Urbino e online
Consulente finanziario indipendente a Urbino.
Un punto di riferimento locale per chi vuole comprendere meglio il proprio portafoglio, valutare una proposta o costruire una strategia senza pressioni commerciali.
Presenza locale
Un confronto vicino, con un metodo completo.
Ricevo a Urbino e lavoro anche online con clienti in tutta Italia. La vicinanza è utile, ma il valore del servizio resta nel processo: obiettivi chiari, dati verificabili, costi leggibili e rischio collegato alla situazione personale.
Il primo confronto serve a capire la domanda e a scegliere tra consulenza spot, check-up del portafoglio e percorso continuativo.
Servizi
Da dove puoi iniziare.
Seconda opinione
Per comprendere una proposta ricevuta o confrontare alternative prima di decidere.
↗02Check-up portafoglio
Per ricostruire costi, esposizioni, diversificazione e rischi degli investimenti esistenti.
↗03Percorso continuativo
Per monitorare nel tempo la coerenza tra patrimonio, obiettivi e rischio sostenibile.
↗Sede
Via Urbinate 23
61029 Urbino (PU)
Gli incontri in presenza vengono fissati su appuntamento. Per il primo contatto non inviare documentazione finanziaria sensibile.
Chiama +39 345 578 4954Parliamone
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