Consulenza spot
Una domanda specifica merita un’analisi proporzionata.
Non ogni esigenza richiede un percorso continuativo. Un incarico mirato permette di raccogliere i dati necessari e ricevere una valutazione motivata prima di decidere.
Casi d’uso
Quando può essere utile.
- Hai ricevuto una proposta e vuoi comprenderne costi e rischi
- Vuoi approfondire il ruolo di uno strumento già in portafoglio
- Devi confrontare due alternative sulla base di criteri espliciti
- Hai nuova liquidità e vuoi inquadrare il problema prima degli strumenti
- Cerchi una seconda opinione su una modifica suggerita al portafoglio
- Devi affrontare una questione previdenziale o finanziaria delimitata
Perimetro
Una domanda chiara, un lavoro definito.
Prima di iniziare concordiamo il quesito, i documenti necessari, ciò che è incluso, la forma della restituzione, i tempi e la parcella.
Se dal primo esame emerge che il problema è più ampio, viene proposto un perimetro diverso prima di svolgere attività aggiuntive.
Il processo
Come funziona.
- 01
Inquadramento
Chiarisco la domanda e la decisione che vuoi prendere.
- 02
Documenti
Raccogliamo solo le informazioni pertinenti al quesito.
- 03
Analisi
Valuto gli elementi concordati, incluse ipotesi, limiti e rischi.
- 04
Confronto
Restituisco le evidenze e discutiamo le alternative.
Parcella
Un compenso definito prima dell’incarico.
Il compenso dipende dalla natura del quesito, dalla documentazione e dalla profondità dell’analisi. Ricevi il perimetro economico prima dell’incarico: richieste apparentemente simili possono richiedere attività molto diverse.
Parliamone
Hai una proposta o una scelta da verificare?
Indica il tema senza inviare documenti sensibili. Ti ricontatterò per capire se una consulenza spot è il perimetro corretto.
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